ファイナンシャルプランナー
髙橋元尚
100年時代の
安心のために
将来のお金や資金についてこんなお悩みございませんか？
個人のお客様
自分に合う貯蓄方法が知りたい
老後など将来の資金計画に不安がある
固定支出や住宅ローンの金利が適切か知りたい
住宅購入金額が適切かどうか確認したい
運用に興味があるが始め方がわからない
ライフプラン表の作成をしてみたい
自社の財務に不安または改善したい
税金の対策を効率化したい
退職金の準備をしたい
企業型確定拠出年金等を導入検討
事業承継の準備をしたい
法人のお客様
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いつでも気軽にご相談ください
相談のメリット
お金の不安や悩みを解決する方法をプロの視点で、 かつ中立な立場で考えアドバイス致します。 お客さまのご家族構成や収⼊・⽀出といった基本的なことから、 お⼦さまの教育⽅針、教育費用の計算、住宅購入予算・借り方や 購入タイミング、将来の資産形成などを含めてこれからの⼈⽣をどう描いているのか、お客さまの「⼈⽣に対する想い」をじっくり時間をかけて明確にできることが、大きなメリットです。
お客さまの「⼈⽣に対する想い」をじっくり時間をかけて明確に
サンプルイメージ
ライフプラン表やキャッシュフロー表などで
お客様にわかりやすく可視化します。
よくあるご質問
実績相談件数は増え続けています。
毎年多くのお客様にご相談いただいております。
お客様の声
お客様からいただいたお喜びの声をご紹介
東京都にお住まいのF様（ご夫婦）
住宅購入後将来の不安からライフプラン作成をお願いし、今の不安の解消は勿論、老後の生活も安心出来るように色々教えていただけました。
茨城県にお住まいのS様（ご夫婦）
住宅購入計画がきっかけでライフプランを作成しました。個人に合った適切なプランの提示。ご自身の環境や実例を挙げての提案には納得感があります。わかりにくい保険の仕組みや資産形成に関しても毎回勉強になりますし、楽しく面談させていただいております。
埼玉県にお住まいのO様（男性）
資産形成についての基本的な知識を細かく説明して頂けた。また、どう解決していけばいいのかを一緒になって考えて下さった為、とても安心感があった。
神奈川県にお住まいのK様（ご夫婦）
マネープランについて相談したい一方、勧誘が沢山あるんじゃないかと不安でしたが、いざお会いしてみると清潔感と安心感がありました。 申し込みで手間取っていたときに詳しく教えてくださるので助かりました。知識が素人とは比べ物にならないなと思います。
千葉県にお住まいのI様（女性）
知識のない私に丁寧に教えて頂けたことが一番良かったです。 自分に見合ったプランを明確に且つ迅速に出して頂けて、とても信頼出来ると思いました。 お金の面など、不安な点やメリットとデメリットを丁寧に説明してくださったので、安心してお任せ出来る事が出来き、とても有難く思っております。
山梨県にお住まいのA様（ご夫婦）
子供が産まれて住宅購入を考えていたので、タイミングが良かった。話しを聞いて納得が出来たので相談しようと思いました。 要望をしっかりと聞き取りしてくれる。身の丈にあったプランを作ってくれて、将来への安心感が増しました。
ご相談の流れ
自己紹介・経歴
髙橋 元尚 たかはし もとひさ
経歴
外資系情報通信会社に就職後、大手不動産会社で7年実務経験を積む。 その後大手外資系保険会社に転職。 様々な知識と金融商品の知識を内側から習得した後、ファイナンシャルプランナーへ転身。 主に戸建て住宅のアドバイスや資産運用、個人のライフプラン作成を強みとして これまでに、１５００世帯以上のキャッシュフロー改善に携わる。 2023年12月にはキッズマネーセミナー認定講師として活動を広める。
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